制造业 · B2B 销售
一位大客户销售的 AI 后台：起草、核对、出表在后台跑，发信、保存、定价留给人
一家制造业企业的大客户销售，每天用这套后台工作。AI 助手给他的每家客户建一份档案，起草邮件，草稿先过另一个 AI 智能体（agent）的检查，再用定时任务出晨报、跟进草稿和一张库存价格表。邮件没他放行不发，系统里的保存由他点，报价的价格由他定。
状态：2026 年 9 月起在用，一直在加
一眼看懂
- 领域
- 制造业企业的 B2B 销售
- 谁在用
- 一位大客户销售；一家买家只看到产出
- 规模
- 十个模块，两处全自动
- 时间
- 2026 年 9 月开始搭，最新的几块 10 月起用
- 工具
- AI 助手（带定时任务和检查用的智能体），加上原有的邮箱、聊天、日历、表格、CRM
效果怎么样？
能确认的是哪块从什么时候起在跑；省了多少时间，还没测。
以下都已确认。
- 晨报2026 年 10 月起每天一封
- 给一家客户的库存价格表2026 年 10 月起每两天自动刷新，写完读回校验
- 每周一页的周报2026 年 9 月起每周五一页 PDF
- 邮件、CRM 保存、报价价格每一次都由人放行
原来卡在哪？
一家客户的信息、往来、答应过的事和下一步，散在邮件和 CRM 里，跟进容易漏。给客户的邮件和内部邮件要用德语、英语写，每一封都可能写错事实、语气不对、多答应了东西。会、到期事项、该跟进的客户在不同地方。还有固定的活：每周五一份周报；给一家客户的库存价格表要跟着每封库存邮件更新；CRM 里的录入；从行业名录、招标中标名单这类公开名单里找值得联系的公司。
要达到什么？
- 一家客户的事都在一处，答应过的事也在，跟进不漏。
- 草稿、表格、周报、CRM 录入都有人先备好，拍板的事不交出去：发信、保存、定价还是人。
- 事实写错、语气不当、多做承诺，在草稿到人手里之前就查出来。
这套是怎么搭起来的？
- 建客户档案2026 年 9 月起：每家客户一份档案，配看板和表格总览，每次改动都留版本。
- 定找新公司的规矩9 月先后定了两版：从「排除」到「出表」八个阶段。9 月起，每周一个定时任务查有没有新公布的招标中标名单。
- 周报9 月起，每周五由 AI 出一页 A4 的 PDF；规范到 10 月已改了七版。
- 定时任务和 CRM10 月起：每天早上的晨报和跟进草稿、随叫随出的当天待办、预先填好的 CRM 录入。也是从这时起，AI 直接写客户档案。
- 库存价格表10 月起，每两天按最新的库存邮件自动刷新。
- 第二道检查和纠错记录10 月起，客户邮件由另一个智能体对来源核对，内部邮件查语气。也是从这时起，人每改一次都记一行，见客户前出一张会前卡。
现在怎么跑？
走一遍完整流程。标签说明这一步是谁做的。
- AI06:12，只在工作日：只发过一封、满 7 天没回的新联系人，在原线程里建跟进草稿，每天最多 8 封。同时写一份当天的工作摘要。
- 自动06:52：一封晨报自动发给销售自己，里面是当天的会、到期事项和该跟进的事。
- AI要的时候出当天待办：客户档案里到期的下一步、日历、待办文件，先在邮箱和聊天里核对一遍，出一张能勾选的清单。
- AI起草前先读这家客户的档案，在原线程里写回复，旁边附一份对照译文。
- AI草稿到人手里之前，另一个智能体先查：客户邮件对来源核对，内部邮件查语气；再按固定规则查一遍。四眼原则：这里是两个分开的智能体。
- 人销售改译文，AI 把改动改回原文。他说「发」才发。报价的价格由他定。
- 人录 CRM：AI 填字段，保存由人点，保存后 AI 再核对一遍。
- 自动每两天：读最新的库存邮件，按一份写好的价格规则算价，写进三种语言的价格表，写完读回校验，出错才通知人。
前后有什么不一样？
| 事情 | 以前 | 现在 |
|---|---|---|
| 一家客户的信息 | 散在邮件和 CRM 里 | 每家一份档案，答应过的事也在里面 |
| 一天开始 | 会、到期事项、该跟进的客户在不同地方 | 06:52 一封晨报 |
| 新联系人的跟进 | 靠自己记着 | 满 7 天没回就出草稿，发不发由人 |
| 库存价格表 | 每来一封库存邮件就要手动跟 | 每两天自动刷新，写完读回校验 |
哪些留给人？
- 给客户的邮件和内部邮件没放行不出去，CRM 里不点保存就不存，价格不由 AI 定。「人在回路」（Human-in-the-Loop）：AI 准备，人拍板。
- 全自动的只有两处：晨报，只发给销售自己；库存价格表，价格按固定规则算，写完读回校验。
- 跟进草稿从不自动发出：每天最多 8 封，只在工作日。给新公司的第一封邮件每天最多 5 封。
- 找新公司时，第一步先查 CRM 里这家是不是已经归了别人。圈定哪些公司，由人来定。
- 改客户档案之前先备份；重要或复杂的改动，先交另一个智能体对过来源再写入。
数据放在哪？
客户档案带版本记录，每次改动前先备份。AI 在销售本来就在用的软件里干活；CRM 里的保存由人点。对外能看到的只有那张库存价格表，一家买家在看。
这套方案包括什么？
- 每家客户一份档案，带「待兑现承诺」，有看板和 表格总览，留版本。
- 在原线程里起草邮件，附对照译文，交人之前过另一个智能体的检查。
- 晨报和跟进草稿两个定时任务，加一个随叫随出的当天待办。
- 每周一页的周报 PDF，对照 CRM 里本周新建的商机。
- 给一家客户的库存价格表，每两天自动刷新。
- 八个阶段的找新公司流程，圈定之前由人把关，每周查一次新公布的招标中标名单。
- 预先填好的 CRM 录入、见客户前的会前卡，和一份纠错记录：人每改一次，记一行。
这个例子说明什么？
- 先把哪些事由人拍板定死（发信、保存、定价），剩下的才放心交给后台去备。
- 人每改一次就记一行，并写进助手的规则，同一个错不用第二次再手改。
- 一个销售自己就撑得起这套后台。
适合你吗？
符合下面这些情况，类似的项目就值得做：
- 你的销售管着几家大客户，邮件多，常常要用几种语言写。
- 答应客户的事和下一步散在邮箱和 CRM 里，每周还有周报和 CRM 要填。
- 你想让你的销售团队也这样工作：DATONG AI 可以把这套搭好，把团队教会。
用到了哪些能力？
- 维护客户档案
- 起草
- 第二道检查
- 定时任务
- 人放行